反内卷浪潮又起，新一轮供给侧改革正在路上！普通人的机遇在哪里

卷生卷死的状况要结束了么？

最近，各类反内卷的新闻层出不穷。7月1号的中央财经委会议上，高层明确 “反内卷”战略方向，首次将“反内卷”与经济安全挂钩，强调“规范政府采购和招标投标”，遏制地方保护性低价竞标。

相关部门迅速跟进，7月3号，工信部召开制造业企业座谈会，将高层决议进一步夯实落地，新能源行业将成为当下反内卷的急先锋。受此影响，相关板块最近也迎来了一波大行情。

为什么要在当下反内卷？哪些行业会受到反内卷冲击？普通人在其中又有哪些机会？

话不多说，让我们开始。

一、当下反内卷的背景

内卷相关的话题，柏年已经写过很多文章了，具体来说，全行业的内卷对产业发展、经济和民生都造成了非常严重的破坏，已经到了不能再拖的时候了。

先来说说产业发展。

内卷就意味着企业之间比拼的是谁家的“价格低”，而非“质量好”，别说利润萎缩没钱搞研发了，货不对板，偷工减料甚至都成了很多行业的常态。

一个很有趣的现象便是，这两年一些知名的大主播，频频在带货上翻车，没有红薯的红薯粉、填充鸡毛的羽绒服，被堂而皇之地挂在直播间里。如果不加以调整，劣币驱逐良币必将在更多行业中上演。

其次，内卷会严重拖垮经济。

都在那儿卷低价，那么企业利润会大幅下滑，员工工资也会跟着向下调整，大家手头没钱了，就会少花钱，消费降级之后，人们又会更加青睐低价商品，这样就形成负向螺旋，整个经济都陷入到通缩陷阱之中。

这点，我想大家这几年应该感同身受，看上去什么东西都在降价，但花钱的冲动却越来越少，担心的事情越来越多。

最后，内卷也会引发社会焦虑，导致大量的资源错配。

在内卷的极致压力下，中年人会选择“鸡娃”，告诫自己的孩子“吃得苦中苦，方为人上人”，于是各种天价补习班，教培机构应运而生。年轻人就更加抗拒结婚、生孩子，毕竟自己过得都够累了，还得照顾别人、承担家庭义务，实在是没有什么吸引力。

于是国内的结婚率和生育率双双断崖式下跌，实际生育率只有1.0左右，在大中型国家里排名倒数第二，只比韩国好一点。

这还不是最绝的，今年冲上热搜的社会议题，无论是董小姐、天价耳环、还是179分就能上名校，都成了压死骆驼的最后一根稻草。可能会有人质疑，自己卷自己真的还有意义吗？费了半天劲，可能还够不着别人的起跑线，是否也该换种活法了？

正是在这样的大背景下，反内卷从上到下变成了一种共识。

普通人因为内卷压力大，不开心，各个行业因为内卷都赚不到钱，呈现劣币驱逐良币的态势；而整个国家被困在通缩里，增长乏力。

现在，是时候打破这种局面了。

二、新一轮的供给侧改革？

提到当下的反内卷，总会有人联想到2016年的供给侧改革。

当时，我国钢铁、水泥、玻璃、船舶这些行业的产能利用率只有7成，明显低于国际正常水平。价格战打的头破血流，行业利润自然惨不忍睹，相关企业普遍经营困难。

在这种情况下，国务院印发了《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，明确煤炭和钢铁为去产能重点领域，加大“僵尸企业” 破产清算和重整力度，同时，做好职工安置和债务处置。

相比较而言，这次的反内卷与供给侧改革，有相同点，也有一些地方存在明显差异。

相同点主要有两个：

一是供需失衡，长期处于供大于求的状态。无论是2014-2015年，还是2023-2025年，PPI都长期负增长，需求非常疲软，急需对供给端进行调控；

二是产业结构有待优化。当时是有一堆小煤窑、小钢厂，能耗大、污染严重，需要关停；与之相对的是，现在很多地方一窝蜂上马的光伏、电池项目，同质化程度高，而且技术已经落后了，也需要及时止损。

但这两个次改革也有不同点，主要集中在以下三个方面：

一是煤炭、钢铁这些行业，国央企是大头，可以通过行政命令去压产能。

但现在的光伏、电动车储能这些新兴行业，民企占比普遍超80%，更多的还是要依靠市场力量去解决，而所谓的行业自律，很难说到底有多大的约束力。

二是整体的经济环境不可同日而语，2016年还可以通过棚户区改造，拉动一波需求，提供一些就业机会。

但当下地产已经属于过去时了，光伏、电动车这些属于正在培育中的新兴产业。

此外，在今年4月25日召开的中央政治局会议上，高层将“稳就业”放到了当下工作重中之重的位置上，“稳就业”等民生问题很可能会对“去产能”的执行力度形成牵制。

三是技术更新迭代的速度明显加快。

由于煤炭、钢铁这些传统行业技术更新迭代速度比较慢，政府部门可以通过一个标准来区分谁是落后产能。但是新能源相关产业技术更新速度太快了，今年的先进产能明年可能就落伍了，关谁不关谁，很难有一个定论。

综合这三点来看，不同于铁腕治理的供给侧改革，本轮“反内卷”引导属性更强。核心是找到产业有序竞争、企业盈利改善和稳定就业的平衡点。

下面我们就具体聊聊这轮反内卷具体可能会影响到哪些产业？我们普通人能在其中挖掘什么机会？

三、哪些行业将受影响？

首先是会议上被明确点名的光伏。

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